关于我市防范金融风险工作情况的调研报告

——2018年4月26日在市五届人大常委会第九次会议上

来源: 本网     |    作者: 管理员      |     发布日期: 2018-07-05     |     [      ]

市人大常委会调研组
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  现将我市防范金融风险工作调研情况报告如下:
  一、基本情况
  (一)调研情况
  按照市委和市人大常委会党组“打好三大攻坚战”的部署,3月6日至4月3日,市人大常委会党组副书记、副主任刘学华率领调研组,历时近一个月,赴金融系统、部分企业、市直相关部门,就防范金融风险情况进行了专题调研。共调研银行及有关单位32个(银行13家、保险公司8家、政府投融资平台3个、民间金融机构4家、证券公司1家、实体经济3家),召开座谈会7次110余人次,先后同市政府金融办、人行、银监、财政、人社、法院、公安、经信、工商、房管、保协会等13个部门进行了集中座谈交流;为进一步了解、掌握互联网金融领域风险防范情况,4月2日至3日进行延伸调研,召集人行、金融办、银监、发改、房管、公安、保协会等6个部门以及2家互联网金融企业进行再次座谈,基本摸清了我市防范金融风险工作情况。
  (二)金融业及相关情况
  1、银行业金融机构情况:全市共有银行业机构26家,资产总规模2626.79亿元。其中,政策性银行1家、国有商业银行5家、股份制商业银行3家、城市商业银行2家、邮储银行1家、农村商业银行8家、村镇银行6家;营业网点524个;ATM共1596台;从业人员7349人。截至2017年底,全市银行业机构本外币各项存款余额2266.31亿元,比年初增加231.51亿元,增长11.83%;本外币各项贷款余额达到1292.33亿元,比年初增加155.19亿元,增长13.65%;余额贷存比57%,比上年提高1个百分点;增量贷存比67%,比上年提高13个百分点;存贷款增量在全省12个市州中均位居第五名。全年银行业完成税收8.53亿元,比上年减少1.13亿元,降低11.7%。
  2、非银行业金融机构情况:(1)保险业机构33家。其中,财险公司19家,寿险公司14家,从业人员28014人。2017年,全市保险业机构实现保费收入64.62亿元,同比增长23.16%,其中财产险保费收入16.82亿元、同比增长20.96%,人身险保费收入47.8亿元、同比增长23.96%。全市保险深度达到3.99%,保险密度达到1867元/人。全年保险行业累计缴纳税款1.78亿元,比上年增加3302万元,增长22.72%;(2)小额贷款公司21家,注册资本24.5亿元,从业人员71人,贷款余额11.77亿元;(3)融资性担保公司12家,注册资本20.2亿元,从业人员168人,在保企业998家,在保责任总额54.48亿元;(4)证券公司12家,从业人员288人,托管资产132亿元;(5)典当行18家,注册资本3.68亿元,从业人员153人;(6)互联网金融企业(网站)11家,其中本地注册企业3家、外地注册分支机构8家。
  3、政府性债务情况:2017年省财政认定我市政府债务余额334.35亿元,剔除武当山道教论坛专项债券5亿元之后,全市政府债务余额控制在省财政下达的331.51亿元债务限额之内。截止2017年末,市级平台(市城投公司)历年融资合同总额529亿元(89.6%为五年以上中长期贷款,72.9%贷款为基准及以下利率),累计提款额345亿元,待提款额184亿元,累计偿还贷款本息96亿元。贷款余额249亿元,其中,银行贷款余额143.98亿元、城投债余额41.4亿元、股权基金12.88亿元、地方政府债券转贷50.7亿元。
  4、社保基金情况:2017年,全市五项社会保险基金收入44.27亿元(其中保费收入36.22亿元),参保人数累计达到445.76万人。基金支出41.43亿元,累计结余57.32亿元。其中,养老保险收入27.74亿元,基金支出27.89亿元,累计结余36.31亿元;医疗保险收入14.42亿元,基金支出11.7亿元,累计结余13.21亿元;失业保险收入9253万元,基金支出6898万元,累计结余4.83亿元;工伤保险收入7941万元,基金支出7418万元,累计结余1.65亿元;生育保险收入3933万元,基金支出4018万元,累计结余1.33亿元。
  其中,市直城区五项社会保险基金收入26.22亿元,基金支出20.15亿元,累计结余46.68亿元。市本级养老保险基金收支形势较好,滚存结余31.51亿元,支付能力达31个月。
  二、主要成绩
  (一)突出“血液”功能,支持经济发展成效显著
  2017年,全市实现地区生产总值1632.3亿元,增长10.1%;规模以上工业增加值531.2亿元,增长13.6%;固定资产投资1543.4亿元,增长16.6%;社会消费品零售总额818.1亿元,增长12.9%;地方一般公共预算收入107.7亿元,增长11.7%;城乡居民收入分别达到28518元、9373元,分别增长9.6%和10.1%,主要经济指标增速位居全省前列。这些成绩的取得,得益于金融发挥“输血”作用,离不开金融业作出的突出贡献。
  1、新增融资实现新突破。从全市分行业贷款增长情况来看,水利、环境和公共设施管理业贷款增加57.92亿元,增幅44.32%;个人贷款及透支增加51.06亿元,增幅15.71%;租赁和商务服务业贷款增加22.17亿元,增幅114.03%;电力、热力、燃气及水生产和供应业等民生产业贷款增加15.48亿元,增幅18.08%;制造业贷款增加11.62亿元,增幅8.8%;农林渔牧业贷款增长6.72亿元,增幅84.74%。全市贷款投放主要集中在基础设施、住户贷款、商贸流通、水电、制造业、农业等领域,基本完成了市委、市政府年度目标任务,推动了国民经济和社会发展。
  2、信贷支撑能力不断提升。一是开展银企对接。持续组织“金融早春行”活动,15家银行与1500家企业(含重点项目、新型农村经济主体等)签订信贷协议资金规模达到2000多亿元;二是开展“银税贷”。组织政银企对接活动,重点推介172个项目,投资规模达到776亿元;三是推进直接融资。引导企业上市挂牌,全市共有310家企业进入资本市场,其中上市企业1家(创业板)、新三板挂牌企业12家、四板挂牌企业297家,托管总股本44亿多股,另有15家企业启动IPO工作,2家企业已与券商签订新三板挂牌服务协议;四是开展“支实扶小深化年”活动。引导银行业不断提升服务实体经济、中小企业的综合质效。
  3、创新融资取得新成果。工行推出“税务贷”、小企业周转贷、东风小康供应链融资、郧阳区食用菌小额扶贫贷,为企业、个人提供丰富多样化的小微金融产品;建行推出小微企业“商标贷”、“汉江新能源汽车贷”、“保易贷”等产品,支持工业企业转型升级;湖北银行设立小企业贷款中心,筹划发行10亿元扶贫债券,通过转贷、续贷、再融资、财务公司过桥、取消保证金等措施降低客户融资成本10%以上;邮储银行推出“助保贷”产品,加大中小企业流动资金贷款投放,为61家小微企业新增发贷款2.37亿元;兴业银行推进银团贷款,牵头组建武西高铁十堰北项目,发放银团贷款6亿元;招商银行以“东风系”核心企业为依托,大力发展“1+N”供应链模式,为核心企业上、下游产品生产营销提供服务。
  4、金融普惠、服务水平不断攀升。一是网格化。全市共建立网格化工作站2659个,发放贷款63.27亿元,覆盖1980个行政村(社区),服务“三农”、小微企业、城镇低收入居民共24.92万户,实现了行政村(社区)金融服务网格化覆盖面、网格内客户建档面“两个100%”工作目标;二是多元化、一线化。截至2017年12月末,全市县域贷款合计达到567.7亿元,比年初增加99.83亿元,增长21.34%,高于全市平均贷款增幅7.69个百分点。全市涉农贷款余额达到691.19亿元,增加90.26亿元,增长15.02%,高于全市平均贷款增幅1.37个百分点。其中,农业贷款余额57.68亿元,农村贷款536.16亿元,农户贷款158.27亿元,分别增长52.71%、20.49%、16.04%。
  5、保险业保障功能不断强化。2017年,市级保险机构33家,保费收入64.62亿元,完成税收1.78亿元,综合排名全省第三位,呈现出速度快、质量好、稳步增强的良好态势。全年总保费规模排名全省第六位,总保费增速排名全省第八位,保险赔付金额达到20.51亿元,其中:财险赔付8.2亿元、寿险赔付12.31亿元,较好发挥了保险补偿及保障作用。
  (二)防范化解金融风险工作不断强化,金融环境整体保持稳定
  1、构建了工作机制体系。市政府成立领导小组,完善组织体系,明确各部门工作职责,确定工作重点,制定有效措施,组织一系列专项整治,开展风险化解工作,收到了阶段性工作成效。
  2、强化了金融风险排查、监测、预警。一是强化不良贷款风险监测分析,摸清风险底数和发展趋势,在积极化解的同时,强化预防、控制;二是务求实效。通过推进“一行一策”、“一企一策”针对性工作方案,量化目标、进度,突出重点,精准施策,对不良贷款“关注”数上升较快的工行、湖北银行、兴业银行等机构及时开展调研座谈、约谈、现场检查,分析解决突出问题;三是积极关注房地产、担保贷款、地方政府融资平台等重点行业和领域,防止交叉感染。
  3、加快处置不良贷款。综合运用核销、批转、重组、资产证券化等方式,全力化解不良风险。如:湖北银行积极用足用好核销政策,向上级行争取核销不良资产1.87亿元;工行积极通过资产证券化、批量转让、重组转化等方式盘活存量资产,累计清收处置不良贷款5.42亿元;交行对暂时经营困难小企业客户予以无还本续借3155万元,对房地产开发贷款1.75亿元予以重组延期一年,及时化解违约风险。2017年,全市银行业通过“核销、资产证券化、司法诉讼”等方式处置不良贷款43.18亿元,其中:现金清收5.9亿元,重组转化5.96亿元、批量转让11.02亿元、资产证券化1.32亿元、呆账核销12.53亿,其他方式6.45亿元。不良贷款率从2.82%降至2.21%。
  4、防范和处置非法集资。坚持打防并举、包案化解、部门联动,非法集资案件得到遏制。2015年至2017年,我市共查处非法集资案件69起,涉案金额27.6亿元,涉及群众14800余人,没有出现大规模群体性事件。
  三、发现的主要问题
  (一)不良贷款及关注额呈上升态势
  由于经济转型、产业升级、产能过剩等原因,金融机构在服务实体经济过程中,有借贷关系企业形成坏账演变为不良贷款风险。一是不良贷款余额及比率呈“双增长”态势。2015年底以来,我市银行业不良贷款及占比已连续“双升”。截至2017年末,银行业不良贷款余额达到28.67亿元,较年初增长4.74亿元。不良贷款率2.21%,比年初增长0.12个百分点,高于全省平均水平0.69个百分点。其中:湖北银行不良余额2.78亿元、不良率6.3%,兴业银行不良贷款1.7亿元、不良率4.52%,工行不良余额6.57亿元、不良率4.11%,农商银行不良余额8.31亿元、不良率2.04%,农业银行不良余额3.18亿元、不良率1.98%,5家机构不良贷款余额占全市不良贷款的78.6%;二是关注类贷款余额不容乐观。银行关注类贷款余额大,占比高,并且不断增加,资产质量劣变形势严峻。据统计,截至2017年末,全市关注类贷款余额107.93亿元,比年初增加3.68亿元,同比增长3.53%,关注类贷款占各项贷款的比率为8.3%,高于全省5.52个百分点。其中:工行36.81亿元、农商行36.5亿元、湖北银行14.52亿元。
  (二)非法集资多发、高发尚未扭转
  据统计:2015年公安机关立案48起,金额30多亿元,涉及人员12000多人。2016年立案35起,涉及金额6多亿元,涉及人员5900多人。2017年立案11起,涉及金额1.9亿元,涉及人员1000多人。非法集资案件呈现三个特点:一是下降、高发。发案标的额、涉案人数呈逐年下降,仍处高发、多发状态;二是多样化、复杂化,向理财、促销、互联网等领域延伸;三是涉及面广,处置难度大,案件执行率较低,维权困难。
  (三)“影子银行”问题突出
  当前,“影子银行”风险日益积累。全市“影子银行”与银行业金融机构之间有着非常密切的联系,二者业务相互交织,风险极易传染到银行,一旦某个链条出现问题,可能造成整个资金流动系统的震荡。
  一是担保问题。全市12家融资担保机构中,普遍存在业务拓展难、规模萎缩、代偿频发、流动性差等问题,个别公司因管理不善、违规经营等问题,出现极端风险事件。据了解,我市农商行、湖北银行、建行、交行等与安旭、鑫安、超宏、嘉鸿、汽车产业、四川政信等担保公司合作,2017年末担保贷款余额为18.63亿元,逾期和不良额达到11.81亿元,预计2018年底还将新增6.88亿元风险担保贷款;二是小贷问题。全市21家小贷公司业务基本停滞,面临着市场“生死考验”;三是互联网金融问题。部分互联网金融和投资咨询类企业(网站)借投资咨询、投资理财、融资担保、财富管理、项目融资、网络借贷之名,以承诺高息为诱饵,公开吸收公众存款,甚至虚构投资项目或借款人直接进行集资诈骗。据不完全统计:全市摸底排查互联网企业(网站)714家,其中已发现疑似从事P2P网络借贷企业37家、股权众筹10家、互联网保险52家、依托互联网开展房地产金融业务84家、第三方支付类企业9家、融资租赁及保险类公司2家、各类交易场所5家、以投资理财名义从事金融活动企业(网站)467家;四是政府债务还本付息压力显现。按静态测算,未来三年是政府债务还本付息高峰期,需支付资金125亿元,待提款亟待项目化、效益化。
  (四)县市区养老保险收支形势问题严峻
  当期,除郧阳区、竹溪县外,其他县市区均收不抵支,其中:房县-0.4亿元、支付能力仅1个月,丹江-0.4亿元、支付能力仅2.5个月,郧西-0.04亿元、支付能力仅10个月。郧阳支付能力2个月,竹溪支付能力7个月,竹山支付能力1.8个月。应引起高度重视。
  (五)金融稳定形势复杂严峻
  1、统一监管体系尚未形成。调研发现:金融风险防范多头管理、行业分割,部门间相互推诿、扯皮;监管平台、数据共享率、及时率不高;部分风险监管责任不明确,如:互联网金融风险,非法集资防范体系亟待加强;统一、连锁、系统、闭合的监管体系有待建立健全等。
  2、非法集资防控体系亟需加强。目前,防控非法集资、互联网金融风险仍处于被动状态,缺乏有效预防、引导,未形成有效网络、合力,守土有责的良性局面尚待形成。
  3、防控意识有待强化。一是我市关联企业较多,存在多头贷款、互保贷款、交叉用信,企业间三角债和多角债现象,阻滞了金融信用链条;二是部分银行存在审查监管、防范不到位、不规范等主观原因所致风险;三是支持实体经济不够,融资贵、发展不平衡等问题较为普遍;四是非法集资、互联网等上当受骗发案、金额、人数在全省居高位。据不完全估算,发案金额累计30亿元以上,涉及人数4万人以上。
  4、风险化解难。一是“诉讼难”。调研中,银行普遍反映“诉讼难”问题。一方面,案件集中多发、法官人员少、力不从心。另一方面,涉案复杂,案件审理周期长,问题难以根本上解决;二是“执行难”。据统计,2017年,全市银行业金融机构申请起诉案件1118件,法院受理立案1089件,已审结案件676件,执行案件428件,实际执行完成案件102件,实际执行率只有15%。对逃废债和“老赖”行为打击力度亟待强化;三是费用高。调研中部分银行还反映,金融涉诉案件受理费平均1%,律师代理费平均1.5%,资产保全费5000元/件,案件“挂网费”3000元至5000元,化解费用偏高,有的达涉案标的2.5%以上。
  四、风险分析及整体研判
  经过走访查看、调研座谈、比对分析,调研组认为:
  当前,我市金融风险整体形势处于可控状态,国家考核指标在全省处于较好位置:金融、保险业不良贷款额度、化解金额等综合排位在全省居前三位,城投贷款负债水平在全省处于低负债水平。主要风险因素集中于不良贷款、非法集资两大类,不良贷款关注数扩大、非法集资风险化解困难且不断暴露。互联网领域潜在风险尚未充分暴露,亟需引起重视。房地产、政府债务、金融市场(脱实就虚)存在一定问题。具体分析如下:
  (一)从数据量看:不良贷款余额28.67亿元,逾期贷款余额55.08亿元,关注类贷款余额107.93亿元;非法集资37.9亿元,涉及人数18900人。
  (二)从风险类型看:不良贷款占2.21%,多是资金链、担保链断裂,逾期无法还款;非法集资发案呈逐年下降,但在全省居高发区;互联网金融风险发展迅猛,呈现隐蔽性、多样性,除具一般金融风险特征外,交织技术性、混业因素,防控打击难度更大,亟需引起高度重视。
  (三)从地域分布看:主要集中在中心城区,其次县市区。
  (四)从行业属性看:不良贷款主要集中在汽车、零部件生产、贸易等行业;非法集资已有同互联网融合现象,发生重大案件共有16起,跨区域案件7起(分别是尚佳信润、财商财富、“E租宝”、京金联、中兴嘉富、助业担保、海马4S店),过亿元案件4起(分别是尚佳信润、财商财富、助业担保、海马4S店)100—1000人案件5起,1000—5000人案件2起。
  (五)从金融机构看:不良贷款数额较多行分别是农商行8.31亿元、工行6.57亿元、农业银行3.18亿元、湖北银行2.78亿元、兴业银行1.7亿元。
  (六)从化解处置结果看:工行不良贷款化解力度较大,效果较显著;非法集资和互联网金融案件处置化解异常艰难。
  五、几点建议
  (一)深化认识,增强风险防控的责任感、紧迫感
  一是坚持“以人民为中心”理念。把保护人民群众财产安全作为各部门的落脚点,自觉履行职责,防患于未然。坚决纠正“不暴露不监管”的被动式监管或“踢皮球”式监管,把“防风险”放在第一位,保护好老百姓“血汗钱”;二是充分认识现代金融新特性。金融是现代经济的基础、“血液”、核心,是国家安全和核心竞争力的组成部分。防控金融风险,是打造区域性增长极、建设社会主义现代化强市的内在要求和基本保障;三是认识到金融风险的客观性、复杂性。金融风险是现代金融的内在属性和基本特征之一,现代经济周期性、结构性、体制性矛盾叠加,风险攀升,加之新兴市场的脆弱性,防控金融风险成为永恒话题;四是提高驾驭金融的能力,守牢底线。各级各部门要将防范金融风险作为经济发展、社会稳定、民生福祉的重要任务之一。要立足预防,未雨绸缪、密切监测、准确预判、有效防范,不忽视一个风险,不放过一个隐患,坚守不发生系统性区域性金融风险的底线。要在金融风险防控中稳增长、保民生、促转型。主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,保持高质量增长、保民生、促转型综合平衡。
  (二)加大支持实体经济力度,筑牢防风险基础
  1、在构建现代化经济体系、推进高质量发展中防范风险。金融风险产生源头、最终问题解决均由实体经济承担,实体经济稳中向好是标本兼治、防风险的根本。我市经济正处于转型升级、跨越发展的“爬坡期”,从发生不良贷款及关注逾期贷款看,暴露出我市实体经济遇到新的挑战。各级各部门要摒弃风险是金融部门和少数相关部门责任、与己无关的误解,要从经济社会发展、民生保障高度投入到防风险工作之中;要组织干部深入企业调研分析,帮助解决实际问题;要把防风险作为我市企业转型升级、高质量发展的机遇,倒逼企业转型,摆脱困境,促进发展。
  2、加快推进供给侧结构性改革。要借鉴脱贫攻坚帮扶办法成立“入企帮扶队”,明确工作目标、责任、措施及考核办法;要引导企业在质量变革、效率变革、动力变革中抓实抓细,制定路线图,全力推进“破”(处置僵尸企业、优胜劣汰),“立”(转型升级、培育创新能力的企业),“降”(降成本、降杠杆率),使企业在困境中涅槃再生。
  3、金融机构要在稳定经营中强化服务实体经济。积极引导、调整商业银行信贷结构,合理配置金融资源,探索推进产业与金融对接融合;充分运用综合信息信用资源,“一企一策”、“一项一策”设计金融服务产品和流程,满足有市场、有效益企业的资金需求;研究改善融资担保机制的办法,完善社会诚信惩戒机制,减少信用风险;加大对中小微企业的扶持力度,持续解决中小企业融资难、融资贵的问题。引导银行业机构加快转型发展,做实做强中小企业专营机构,建立适合中小企业特点的信贷评价机制、业务流程、审批机制,降低中小企业融资门槛和成本。
  (三)完善机制,构建金融强管、严管体系
  1、构建全覆盖、多元化防控体系机制
  一要构建体系。针对金融基础性、安全性、全民性、风险性特点,要将金融机构及涉及广大市民金融利益各种要素,全数纳入防控体系;要强化制度设计,构建统一协调指挥、分工责任明确、沟通运行科学有效的监管体系;要做到覆盖无缝化,构建网络化,信息数据精准化,保障健全化(组织机构、人员、责任、运行机制等)。二要完善风险处置机制。要将风险监测、研判、评估、预警、处置等工作常态化、制度化、规范化,定期排查风险因素,明确重点,快速应对,防患于未然。
  2、强力化解、处置风险问题
  一要克服分业监管“弱点”。建立党委政府统一领导,金融行业监管、公检法及相关部门参与多方联动的工作机制,对恶意逃废债务、非法集资、互联网借贷和金融诈骗等危害市场秩序的违法违规行为实施集中打击、专项治理,形成齐抓共管的工作局面;二要化解不良贷款“痛点”。创新方式方法,消化存量,严控增量。尽快组织开展全市不良贷款攻坚专项行动,借鉴经济发达地区成立金融法庭、建立押品交易信息平台、对国有担保公司增资等良好做法,加快不良贷款处置速度、力度;三要打击非法集资“重点”。针对我市非法集资多发、高发特点,在强化行业监管、职能部门打击力度的同时,加大处置非法集资案件的力度,建立辖区党委政府守土有责的新体系,组织协调相关部门,各司其职、相互协作、统筹安排部署非法集资案件处置工作。要借鉴、推广重庆及我市东岳分局成功做法,把非法集资预防、预警纳入网格员、社区居委会工作重点,开展“地毯式”防御;四要规范民间融资“盲点”。加强对互联网金融、小贷、担保、典当等机构的监管力度,适应新形势、新要求,制定、完善、健全我市管理办法,在监管操作层面上细化分工、落实责任、形成合力。市政府及互联网金融监管办公室要尽快组织对外地注册在十堰分支机构全面开展检查。同时,针对民营中小企业创业发展急需资金的特点,银行业金融机构可适当降低贷款门槛,对符合条件的中小企业提供全方位、多层次、差异化的中小企业融资服务体系。针对市民投资欲望高、投资渠道少的实际,增加合法正规投资、融资渠道;五要解决化解工作“难点”。理解、支持司法部门工作,切实解决“诉讼难”问题,为防风险、发展实体经济提供坚强保障。将打击非法集资、互联网整治、去杠杆行动经常化,不断优化处置环境。立即开展专项整治,参照过去化解“荣华公司风险”的做法,市政府要组织专班对几起重点案件特别是制造业领域不良贷款案件逐一化解。
  (四)强化金融“输血”、“造血”功能,加快“增长极”、“强市”建设
  一要转变观念,各级各部门要树立现代金融意识。要适应新常态,加快推进金融业做大做强。要将金融作为高端、现代、关键、战略型产业来抓,切实提高领导驾驭能力、水平;二要增强信心,抢抓机遇。要充分认识我市金融业发展的巨大空间,抢抓改革机遇,创新发展模式,扩大信贷规模,拓展金融业务,完善金融体系。强化金融服务,提升金融水平,努力形成机构多、规模大、功能全、结构优、增加值高的金融强市;三要强化协作、形成合力。要强化考核、落实,创新考核内容,将金融防风险及发展纳入政府工作目标,建立健全评价体系,形成支持、服务、解决金融困难的良好社会氛围。